今年以来，多家券商接连披露对境外子公司的大额增资计划，中信证券、国泰海通、中金公司等头部机构竞相加码布局，海外增资扩表已成为券商战略发展共识。此外，从披露的中报数据来看，多家券商上半年境外业务收入实现同比高增，5家机构境外业务收入同比增长均超70%，券商国际化布局的红利正逐步释放。
密集为境外子公司“补血”
元股证券:ygzq.hk8月28日晚间，中金公司发布公告称，拟以自有资金向全资子公司中国国际金融（国际）有限公司（以下简称“中金国际”）一次性增资42亿元人民币或其等值货币。
中金公司的国际业务布局起步较早。1997年，中金公司即在中国香港成立了全资子公司中金国际，此后主要通过中金国际控股的若干子公司开展境外业务。截至上半年末，中金国际的总资产为3896.01亿元，占集团（中金公司及其子公司）总资产的比例为39.07%。
从盈利情况来看，上半年，中金国际交出了一份亮眼的成绩单：实现收入总额104.71亿港元，同比增长52.25%；实现净利润43.48亿港元，同比增长65.07%。其中，中金国际旗下主要开展投行、经纪业务的全资子公司中金香港证券实现收入及其他收益55.93亿港元、净利润15.88亿港元。
中金公司的此次增资计划，正是当前行业竞相布局境外业务的一个缩影。今年以来，多家券商先后公布对境外子公司的增资计划，为境外业务“开疆拓土”提供坚实的资本金支撑。例如，8月初，中信证券宣布完成规模160亿元的H股定增，募集资金净额全部用于发展国际化业务，拟对子公司中信证券国际增资不超过160亿元。8月17日，招商证券披露，拟向子公司招证国际增资不超过76亿港元。
此外，广发证券、华泰证券、国泰海通年内陆续披露了对境外子公司的增资计划；华安证券、东吴证券、山西证券的增资事项也陆续获得监管部门批准。资本实力较强的头部券商投入力度较大，例如，国泰海通拟向国泰海通金控增资90亿元人民币（或其他等值货币），华泰证券拟对华泰金控增资不超过90亿港元。中小券商的增资规模则整体在5亿港元到20亿港元之间。
对此，西部金融研究院院长陈银华对《证券日报》记者表示：“在政策导向与券商内生发展需求的共振下，深化国际业务布局已成为行业明确的战略共识。对于中资券商而言，境外业务潜在发展空间广阔，境外子公司的杠杆和ROE（净资产收益率）普遍高于境内母公司，有望成为撬动行业整体利润增长的有效支点。未来，随着更多券商的资源投入逐渐到位、发展战略持续推进，境外业务对中资券商的整体利润贡献度有望进一步提升。”
境外业务进入收获期
在多年的持续深耕下，境外业务布局起步较早的头部券商逐渐迎来战略收获期。从最新数据来看，今年上半年，多家券商境外业务收入实现可观增长，成为驱动业绩增长的强力引擎。
Wind数据显示，截至8月30日，已有16家A股上市券商披露了上半年境外业务收入，5家券商境外业务收入同比增长均超70%。其中，行业龙头中信证券优势显著，上半年境外业务收入117.88亿元，同比增长70.54%。
杠杆官方开户此外，多家头部券商的境外业务表现可圈可点。上半年，中金公司境外业务收入59.66亿元，同比增长48.24%，营业利润率为75.33%。值得注意的是，中金公司境外业务收入占当期营收的比例为30.91%，在上述16家券商中占比居首。同期，国泰海通、华泰证券、广发证券境外业务收入分别为54.42亿元、44.12亿元、21.54亿元，均同比增长80%以上。
部分大中型券商虽然目前境外业务收入占比较低，但境外业务正迎来快速发展。例如，招商证券、国信证券上半年境外业务收入分别为8.82亿元、1.64亿元，占整体营收的比例分别为4.03%、1.31%，同比分别增长84.92%、30.59%。
“多家券商上半年境外业务收入实现同比高增，体现出中资券商在国际市场中的竞争力正在稳步提升。”巨丰投资首席投资顾问张翠霞对《证券日报》记者表示，经过多年的持续布局与近年来的密集增资，中资券商境外子公司在跨境投行、资管、衍生品等领域的业务能力逐步增强，境内外协同效应也逐渐显现，前期投入正加速转化为实实在在的利润贡献。展望未来，随着中资券商境外业务触角不断延伸、业务链条不断完善，境外业务在中资券商整体收入结构中的权重将进一步提升配资账户操作限制，成为影响行业竞争格局的重要变量。
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